本展览与卡夫卡1915年的代表作《变形记》同名，不仅探讨「混种」概念中人与虫兽形体的结合与变形，本展览更涉及「赛伯格」现象里人与机器的结合，及数字世界里真实与虚拟的人体之交错。本展览亦呼应中国最早的人文地理志《山海经》，其中充满想象与迷幻的千奇百怪的山川神祇与飞禽异兽，及呈现一种荒诞有趣的异国风景与神话。我们当今处在一个无法以单一理论概述的年代，人类历史里的重要课题（如：主体性、性别）是由繁复、交错的不同面向所组成，这些不同的文化碎片，彼此交织成一个相互关连的网络，这样交错的网络本身便是一种「变形体」。因此，本展览除了呈现形体面向上的质变，亦探讨当今社会、意识型态、价值观的错纵复杂性，这种文化上的流变本身即是一种变形的「怪兽」(Monster)，这种变形怪兽便是各式各样的主体（包含个人的、国家的、经济的、性别的、精神的等）之交结现象，亦是当今我们所生存的时空之写照。

本展览邀请七位台湾重要的中生代艺术家、三位来自泰国、英国、美国的国际艺术家，与十位新艺奖得主，一起在台南共十个空间展出，作品媒材多元，包含绘画、复合媒材、陶艺、装置、雕塑、新媒体艺术等，一起形构出可见（形体上）与不可见（文化上）的「变形记」。